Их тихая и бехмятежная жизнь в Форксе продолжается, Карлайл думает о том, чтобы серьёзно поговорить с сыном на тему общения людей и вампиров. он единственный трезво оценивает ситуацию и понимает, что хорошим это не кончится.
Эсме переживает за Эдварда, как и за всю семью, она постоянно расспрашивает Элис о будущем. Кстати об Элис, он намеренна намертво сдружиться с Беллой, и уже готовится пригласить её прошрвынуться по магазинам. Розали неодобряет такого оптимизма, постоянно напониая, что Белла всего лишь человек и  ей не место среди них. Эммет просто забовляется, смотря на всё это и не теряет времени даром, пока розали злиться на семью, он успевает ухаживать за девочками в школе, а Джаспер просто старается всех успокоить, но даже с его способностями выходит не очень хорошо.
Но это ещё что, у Калленов назревается куда большая проблема, один из пациентов карлайла узнаёт его и говорит, что его дед был знаком с ним и рассказывал ему о Карлайле, как о хорошем докторе. Это становится угрозой, ведь если он прав, то Карлайлу должно быть за сто лет, но разве им скажешь, что он вампир?
Теперь Карлайл раздумывает о том, чтобы созвать семейный совет и обговорить его идею покинуть Форкс, но он не знает, как отреагирует на это Эдвард, ведь тот явно приявляет какие-то чувства к Белле, хотя между ними ещё ничего особенного нет.

Аро, как приличный вампир, желающий заполучит все интересные способности, ищет таланты. Он отправляет вампиров в разные уголки мира, чтобы те отыскивали людей или вампиров, у которых могут быть интересные способности. Зачем ему это? Ответ банален, самоутверждение, безопасность и просто личная странность.
Между тем, Сульпиции становится скучно в замке, понимая, что Аро её никуда не отпустит, девушка думает о том, чтобы уговорить его отправить её на поиски "сверхлюдей".
Джейн занимается обучением Катарины и многое рассказывает ей о Калленах. Аро узнаёт, что тайна может быть расскрыта, что Эдвард тесно общается с Беллой, с простым человеком. Лишняя заноза ему не нужна, а потому он отправляет в Форкс Кэтрин, обладающую сильными способностями. Но, он же не может так просто отпустить чтоль ценный экземпляр, верно? А потому отправляет вслед двух своих приспешников, ещё людей, мечтающих стать вампирами. Это две девушки, их задачей является следить за Катариной, помогать ей, если понадобится, но не выдавать себя, так как даже она не знает их.
Странность за странностью, Джейн начинает странно себя вести, по отношению к Алеку, она конечно никому не скажет, что испытывает к нему влечение, но и он особо этого не замечает. Дак ещё и появляется некая вампирка, которая является давней знакомой Аро. Она приезжает погостить и буквально не отлипает от Алека. Джейн ренует и выказывает свою злобу на всех вокруг.
Челси и Хайди открыто над этим потешаются, и надумывают устроить вылазку в Форкс. Зачем? Просто ради любопытства, уж очень им интересно посмотреть на эту Беллу. Это будет, так сказать, разведка, никаких действий они предпринимать не будут.
Феликс и Деметрий предлагают Аро выкрасть Беллу, дабы шантажировать Калленов, так сказать, обмен: Беллу на Элис, например.